ИА SakhaNews. 29 апреля АЛРОСА завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-03 в долларах США с расчетами в рублях. Ценные бумаги торгуются на ПАО Московская Биржа (ISIN RU000A10BJ02) в первом котировальном списке.
Объем выпуска составил 350 млн долларов США. Срок обращения – 1 год (дата погашения – 24 апреля 2026 года), купонный период – 30 дней, тип купона – фиксированный, со ставкой 6,7 процента годовых, сообщает пресс-служба адмазодобывающей компании.
Новое размещение облигаций АК «АЛРОСА» (ПАО), номинированных в долларах США, было анонсировано 21 апреля. Изначально заявленный ориентир ставки купона составлял «не выше 8,25 процента», а объем — 150 млн долларов США.
Предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения еще на этапе премаркетинга, что позволило существенно пересмотреть индикатив по купону: за день до открытия книги заявок был объявлен новый ориентир — «не выше 7,50 процента», что на 75 б.п. ниже первоначального.
Спрос на облигации в день сбора заявок составил почти полмиллиарда долларов США. В формировании книги приняли участие все группы инвесторов — поступило более 50 заявок. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался еще 4 раза, составив итоговые 6,70 процента годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня. Таким образом, финальная ставка купона достигла рекордного для текущего года уровня.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат: «Высокий уровень спроса на долговые ценные бумаги и достигнутый уровень ставки подтверждают высокую оценку исключительного кредитного качества эмитента как заемщика на публичном рынке долгового финансирования. Мы рады, что высоким спросом бумаги компании пользовались не только от «традиционных» инвесторов – институциональных инвесторов, но и от широкого круга частных инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели в надежные инструменты с рейтингом ААА».
По итогам букбилдинга было принято решение увеличить объем размещения до 350 млн долларов США, большая часть которого пришлась на частных инвесторов, включая направления private banking и wealth management.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило биржевым облигациям наивысший кредитный рейтинг от на уровне ruAAA.
Цель привлечения средств – общекорпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности.
Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ООО «Джи Ай Солюшенс».
Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021 года.
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций, в безналичном порядке.
АЛРОСА присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентства «Эксперт РА» на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).
Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.
