Спрос на облигации почти в пять раз превысил объем предложения. 29 процентов выпуска было выкуплено инвесторами из Великобритании, 19 процентов - из континентальной Европы, 18 процентов - из России, 17 процентов - из США, 11 процентов - из Швейцарии и 6 процентов - инвесторами из других стран. Облигациям был присвоен рейтинг инвестиционного уровня BBB - агентством Fitch и BBB - агентством SP.
«Интерес к выпуску еврооблигаций АЛРОСА превзошел наши ожидания, а ставка купона оказалась в итоге лучшей среди всех корпоративных эмитентов на территории СНГ с января 2018 года. Это говорит о том, что зарубежные и российские инвесторы рассматривают АЛРОСА не только как качественного, надежного заемщика с устойчивой и эффективной бизнес-моделью, прозрачной финансовой стратегией, но и как глобальную компанию - мирового лидера в своей отрасли», - прокомментировал итоги размещения генеральный директор - председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов.
Средства, вырученные в результате размещения, будут использованы на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций Группы АЛРОСА, а также общекорпоративные цели, включая рефинансирование части существующей банковской задолженности.
Одновременно с размещением нового выпуска АЛРОСА объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году (годовой купон - 7,75 процента) в сумме 400 млн долларов, цена выкупа облигаций установлена на уровне 106,75 процента от номинала. Таким образом, в ноябре 2020 года из выпуска десятилетних еврооблигаций к погашению остается 494 млн долларов.
По результатам рефинансирования АЛРОСА удалось сократить стоимость долгового капитала и почти в два раза увеличить средний срок погашения портфеля кредитов и займов.
