ИА SakhaNews. АЛРОСА успешно разместила биржевые облигации на 30 млрд рублей с переменным купоном. Достигнутый спред 135 б.п. к ключевой ставке стал наименьшим среди рыночных выпусков эмитентов горнодобывающего и нефтегазового секторов с начала года.
29 мая АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Компания") успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 002P-02 ("Биржевые облигации").
Финальные параметры выпуска:
- объем выпуска – 30 млрд руб.,
- срок обращения – три года (1 080 дней),
- купонный период – 30 дней,
- тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред,
- значение спреда установлено на уровне 1,35 процента годовых.
Размещение запланировано на 3 июня на ПАО Московская Биржа, выпуск включен в первый уровень листинга.
Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Рейтинг выпуска: ожидается рейтинг от агентства Эксперт РА в день размещения.
Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).
Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 года.
Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.
Со-организаторы: ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ДОМ.РФ, ЛОКО-Банк, Банк Синара, ТБанк, Совкомбанк.
Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, необходимо обращайтесь к Компании по электронной почте: IR@alrosa.ru.
Справка:
АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объемам добычи и разведанных запасов алмазов. Единственная в мире компания, которая охватывает все звенья алмазно-бриллиантового производства — от геологоразведки до создания бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Основные добывающие активы АЛРОСА расположены в Якутии и Архангельской области, где разрабатывается более 20 месторождений алмазов. Группа занимает около 30 процентов мирового и 90 процентов российского рынка алмазодобычи. По итогам 2025 года объем добычи составил 29,8 млн карат алмазов. Запасы компании превышают 1 млрд карат алмазов. Гендиректор – Павел Маринычев.
