Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Купонный период – ежеквартальный. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона.
По выпуску предусмотрена амортизация – по 10 процентов от номинала погашается в даты выплаты 8-го, 11-го, 15-го, 19-20, 23-24, 27-го купонов и 20 процентов от номинала – в дату погашения выпуска. Организаторами размещения выступают БК РЕГИОН и Sberbank CIB. Генеральный агент – Московский Кредитный Банк.