ИА SakhaNews. "Алроса" разместила облигации на 350 млн долларов с расчетами в рублях. Срок обращения облигаций - один год, купонный период - 30 дней, ставка - 6,7 процента годовых. Об этом говорится в сообщении алмазодобывающей компании.
В компании отметили, что изначально заявленный ориентир ставки купона составлял "не выше 8,25 процента", а объем - 150 млн долларов. Предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения еще на этапе премаркетинга, что позволило существенно пересмотреть индикатив по купону: за день до открытия книги заявок был объявлен новый ориентир - "не выше 7,50 процента", что на 75 б.п. ниже первоначального.
Спрос на облигации в день сбора заявок составил почти полмиллиарда долларов США. В формировании книги приняли участие все группы инвесторов - поступило более 50 заявок. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался еще четыре раза, составив итоговые 6,7 процента годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня. Таким образом, финальная ставка купона достигла рекордного для текущего года уровня, уточнили в "Алросе".
По итогам букбилдинга было принято решение увеличить объем размещения до 350 млн долларов, большая часть которого пришлась на частных инвесторов, включая направления private banking и wealth management.
Цель привлечения средств - общекорпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности. Банки - организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ капитал трейдинг", Газпромбанк, ООО "Джи ай солюшенс".
"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, огранку алмазного сырья.
Российская Федерация владеет 33,03 процента акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25 процентов, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8 процентов. В свободном обращении находится около 34 процента акций компании, передает ТАСС.
