Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5,5 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 10,29% годовых (доходность - 10,69% годовых). Ставка купонов со 2-го по 20-й равна ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг составит 5 лет.