Срок обращения облигаций – семь лет. Ставка первого купона в результате сбора заявок установлена на уровне 6,95 процента годовых. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Длительность всех купонов - 91 день.
Как отметили в Минфине, «небывалому спросу способствовали высокое кредитное качество Республики Саха (Якутия) как заемщика, репутация надежного и имеющего многолетний опыт эмитента, наличие инвестиционного уровня международного кредитного рейтинга от «Fitch Ratings» (BBB-)».
В ходе размещения от инвесторов получено 68 заявок, в том числе заявки от физических лиц. Основными инвесторами в Облигации Якутии стали российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.
В результате работы по повышению доступности облигаций для населения, проведенной Минфином Якутии, облигации приобрели и физические лица на территории Республики Саха (Якутия). Также отмечаем, что впервые частные инвесторы приобрели Облигации через онлайн Приложение «Эволюция» - электронную брокерскую платформу от Группы компаний РЕГИОН.
Генеральным агентом облигационного займа выступил Московский кредитный банк, соорганизаторами - Сбербанк КИБ, БК Регион, ВТБ Капитал, ПАО Совкомбанк.
Учитывая благоприятную конъюнктуру и выбор верного времени выхода на рынок облигаций, Республике Саха (Якутия) удалось привлечь семилетний заем с исторически низкой процентной ставкой 6,95 процента.
Денежные средства от размещения выпуска облигаций в сумме пяти млрд рублей 11 ноября т.г. поступили на счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Выпуск облигаций Якутии 2019 года в первый день обращения включен в первый (высший) уровень листинга Московской биржи. Включение облигаций в Ломбардный список Банка России ожидается в течение ближайшего месяца.
Республика имеет кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: международный рейтинг «Fitch Ratings» на уровне «ВВВ-»/прогноз «Стабильный», национальные рейтинги от АО «Эксперт РА» «ruАА-»/прогноз «Стабильный» и от АКРА «А(RU)»/прогноз «Стабильный». Такие же кредитные рейтинги присвоены всем выпускам облигаций Республики Саха (Якутия).
